Después de haber completado el trabajo en Demon Sitting, Vrubel no se separó de Lermontov;El destino era continuar el diálogo de los dos grandes maestros. El destino lo hizo P. Konchalovsky, copropietario de la editorial Kushnereva. La editorial estaba preparando una colección ilustrada de las obras de Lermontov, programada para coincidir con el quincuagésimo aniversario de la muerte del poeta, y Konchalovsky invitó a Vrubel a participar en esta obra.
Vrubel estuvo de acuerdo.
Además, a pedido urgente de Konchalovsky, se convirtió en uno de sus asesores artísticos. Junto con el cliente, V. Serov y A. Vasnetsov, Vrubel determinó el tipo de publicación y los detalles de su solución de “diseñador” e “informativo”, y ciertamente participó en la evaluación de las ilustraciones que los artistas trajeron al editor.
Un “equipo” de maestros bastante abigarrado se inspiró para ilustrar los escritos de Lermontov, pero todos de alguna manera establecieron el tono en la pintura de esa época. Así, Vrubel se encontró en medio de la lucha por el arte moderno, y tuvo la oportunidad de “competir” con otros artistas. Esta “competencia” de juego hizo posible, según el propio Vrubel, revelar definitivamente la esencia innovadora de su arte y mostrar cómo una persona que “escucha” el “rugido” del tiempo “debería” escribir.
Pero hubo una razón más que hizo que el “elemental” Vrubel se sentara durante horas en hojas de papel, en las que crecían sus visiones de los mitos de Lermontov. Al ilustrar al “demonio”, pudo perfeccionar aún más las técnicas que formuló durante la creación del “Demon Sitting”, mientras aclaraba su actitud hacia este héroe. En otras palabras, las ilustraciones de Vrubel al “Demonio” se pueden ver, paradójicamente, como “bocetos” peculiares y comentarios a una obra maestra ya escrita.