Ayant terminé le travail sur “The Demon Sitting”, Vrubel ne s’est pas séparé de Lermontov; le destin a souhaité poursuivre le dialogue des deux grands maîtres. Le rôle du destin a été confié à P. Konchalovsky, copropriétaire de la maison d’édition Kushnereva. La maison d’édition préparait une collection d’œuvres illustrées de Lermontov, dédiée au cinquantième anniversaire de la mort du poète, et Konchalovsky a invité Vrubel à participer à cette œuvre. Vrubel était d’accord.
De plus, à la demande urgente de Konchalovsky, il est devenu l’un de ses conseillers artistiques. En collaboration avec le client, V. Serov et A. Vasnetsov, Vrubel a déterminé le type de publication et les détails de ses décisions “design” et “substantives”, et il a certainement participé à l’évaluation des illustrations que les artistes ont apportées à la rédaction.
Une “équipe” de maîtres plutôt hétéroclite était impliquée dans l’illustration des œuvres de Lermontov, mais toutes ont en quelque sorte donné le ton à la peinture d’alors. Ainsi, Vrubel était au milieu de la lutte de l’art moderne, obtenant une chance de “rivaliser” avec d’autres artistes. Cette “compétition” de jeu a permis, selon Vrubel lui-même, d’identifier définitivement l’essence innovante de son art et de montrer comment une “personne” qui écoute avec sensibilité le “bourdonnement” du temps doit écrire.
Mais il y avait une raison de plus qui a forcé le Vrubel “spontané” à s’asseoir pendant des heures sur les feuilles de papier sur lesquelles sa vision des mythes du Lermont a grandi. Illustrant le “Démon”, il a eu l’opportunité d’affiner davantage les techniques formulées par lui lors de la création du “Démon assis”, tout en clarifiant son attitude envers ce héros. En d’autres termes, les illustrations de Vrubel sur “Le Démon” peuvent paradoxalement être considérées comme des “études” originales et des commentaires sur le chef-d’œuvre déjà écrit.