Le Cirque Fernando a été fondé en 1875 et en 1890, il a été rebaptisé Cirque de Médrano. Ce fut la principale attraction pour les artistes de Montmarte. Le Cirque Fernando avait une chambre sur le boulevard Rocheshoir.
En 1894, il est transformé en théâtre. En plus d’Auguste Renoir, les visiteurs réguliers du cirque étaient des artistes tels que Lautrec, Degas, Sera, et ils ont tous peint les locaux du cirque avec leurs œuvres d’art.
La peinture représente Francis Wartenberg et sa sœur Angelina, membres de la troupe acrobatique allemande errante. À un si jeune âge, ils, debout dans l’arène, reçoivent des applaudissements du public après la représentation.
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