L’une des premières œuvres les plus mystérieuses de Raphaël est une petite peinture de seulement 17 cm de haut, intitulée La vision d’un chevalier ou Le rêve d’un chevalier. Au centre de l’image, nous voyons la figure d’un jeune homme endormi, sur les côtés duquel se trouvent deux femmes: l’une avec une épée et un livre, et la seconde avec une fleur.
Il est bien évident qu’ils offrent au jeune homme le choix entre une vie vertueuse et dure et un passe-temps amusant plein de plaisirs sensuels. L’autre tableau de Raphaël, Three Graces, a les mêmes dimensions, ce qui suggère que les deux tableaux étaient une paire.
Malheureusement, nous ne savons rien de l’histoire de la création de ces premières peintures de Raphaël, mais elles ont probablement été écrites par lui sur ordre et chronométrées pour un événement important dans la vie d’un jeune aristocrate, par exemple, le jour de sa confirmation. Habituellement, ces deux tableaux datent de 1504, et ce sont peut-être les premières œuvres de Raphaël, réalisées sur commande.