The Beautiful Isolde Ball a été écrit en un an. C’est le seul tableau de William Morris, qui a une taille aussi modeste.
Pour la princesse Isolda, Jane Bearden a posé, de manière surnaturelle, anticipant à son image son futur rôle de beauté fatale. L’arrière-plan a été principalement peint dans la chambre de Morris sur le Red Lyon Square, où, selon Philip Webb, le lit était en désordre depuis des mois. La peinture, basée sur un épisode de la légende de Trist et Isolde dans le récit de Mallory, représente le personnage principal, emprisonné dans la pièce et pleurant l’absence de son amant, qui a été retiré de la cour du roi Marc.
Alors que les couleurs vibrantes, les motifs et les crampes rappellent les aquarelles de Rossetti, dans The Beautiful Isolde, il y a plus de gravité vers l’espace libre. Même si Morris n’était pas un artiste aussi habile que Rossetti et Milles, il accorda une grande attention à la texture des objets et au rôle qu’ils jouaient.
Les plis soignés du tissu du Kamchatka sur l’autel sont soigneusement peints et déclenchent les plis salissants de la feuille transférés avec la même diligence. Ceux-ci, à leur tour, contrastent avec le tissu épais du tapis turc, le couvre-lit persan brodé et la tapisserie cousue bleue en arrière-plan, qui ressemble aux propres expériences de Morris avec des motifs de rideaux.
Comme la Mariana abandonnée, Isolda se tient tristement à la table, sur laquelle reposent des objets pleins de signification symbolique. La ceinture qu’elle attache à la taille signifie la chasteté forcée; aussi le chien Tristam, recroquevillé sur son lit, au milieu de draps froids et chauds. Sur le miroir dans lequel Isold regarde, il est écrit “DOLORS”; dans la couronne de la reine se trouvent des branches de romarin, un symbole de la mémoire et un liseron, un symbole de liens et d’affection forts.
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