El circo Fernando se fundó en 1875, y en 1890 pasó a llamarse Circo Medrano. Fue el principal entretenimiento para los artistas de Monmart. El circo Fernando tenía una habitación en el bulevar Rochechouart.
En 1894 se transformó en un teatro. Además de Auguste Renoir, artistas habituales como Lautrec, Degas y Sulphur eran visitantes habituales del circo, y todos pintaban los locales del circo con sus obras de arte.
La pintura muestra a Francis Vartenberg y su hermana Angelina, miembros de la ambiciosa compañía acrobática alemana. A tan temprana edad, ellos, de pie en la arena, reciben un aplauso de la audiencia después de la actuación.
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