La pintura de El Greco pertenece al manierismo, barroco, de hecho no pertenece a ninguna de las corrientes. La originalidad de la manera de este artista se expresa en la imagen presentada.
El Greco retrató en él a San Juan Evangelista, conversando con San Francisco. Su símbolo, un águila, se coloca a los pies de John, y el apóstol sostiene la copa en sus manos, de donde sale el dragón. El maestro recuerda aquí una historia sobre cómo un discípulo de Cristo, predicando su palabra, fue capturado y enviado a Roma, donde se le dio una copa de veneno.
Después de beberlo, John quedó ileso.
En la imagen, el cuenco en la mano simboliza a la iglesia, y el dragón, que con el tiempo reemplazó a la serpiente en esta iconografía, es un mal conquistado por la fe. Un ejemplo de tal fe es san Francisco. Típico para pintar El Greco, las figuras alargadas de los personajes se asemejan a las llamas sobre las velas.
La tierra, postrada a los pies de los santos, enfatiza la escala de sus imágenes, y el fondo es el azul celestial con densas nubes a lo largo de las cuales Juan y Francisco podrían ascender al cielo.