Giulio Clovio, le Croate grec, a travaillé comme peintre miniature dans la bibliothèque du cardinal Allesandro Farnese. En 1570-1572, peu après son arrivée à Rome, El Greco s’installe au palais Farnèse, où il se lie d’amitié avec Giulio Clovio.
Le portrait a été peint env. 1570, et nous permet de juger de la haute compétence du jeune Domenico Teotokopuli en tant que portraitiste. D’un fond sombre général, la lumière saisit la tête d’un artiste âgé et un livre dans ses mains tendues. Les travaux et les soucis parcouraient le visage du maître, les cheveux gris argentés. Le regard fixé sur le spectateur lit la sagesse, l’ironie et une patience illimitée. Cependant, le calme extérieur apparent de l’image est caché par un esprit persistant et indomptable, comme dans le paysage dans la partie supérieure droite de l’image, un arbre solitaire est opposé à une tempête.
Dans ses mains, Clovio tient le Livre de Farnèse, qu’il a orné de miniatures le glorifiant. Le livre d’heures est maintenant à la bibliothèque Pirpont Morgan, à New York. Avec un regard un peu distant, le maître de sa main droite pointe vers les pages 59-60. Le premier représente Dieu le Père créant le soleil et la lune, le second montre la Sainte Famille.