“The Twelfth Night” se escribió en el otoño-invierno de 1849 y se exhibió la primavera siguiente en el Instituto Nacional, en la sala de aguas con el cuadro “Ansilla Domini Essay!”Rossetti. Aunque Deverell nunca fue formalmente miembro de la Hermandad prerrafaelista, fue parte integrante de este círculo, compartiendo sus objetivos e intereses, según la Gaceta Literaria, “creando composiciones de colores caleidoscópicos” sobre los temas de Shakespeare y reelaborando juguetonamente los motivos del arte medieval. En la imagen, estos motivos se reflejan en los brillantes trajes de dos páginas en la esquina inferior derecha, más allá de la cual se puede ver un músico negro con campanas, transferido a un lienzo del manuscrito del siglo XIV.
El grupo triangular congelado de personajes principales se asemeja notablemente a la composición de Saving Valentine Saving Silvia de Proteus, que, a su vez, puede haber sido influenciada por la composición hierática del Tríptico con Dos San Juan del artista flamenco Hans Memling, a quien Hunt vio en Brujas. Deverelli también aprende la práctica de los prerrafaelistas: usa a los amigos como modelos. El propio artista, conocido por su agradable apariencia, se presentó a sí mismo como sufriendo el amor desesperado del duque de Orsino.
Rossetti posando para un bufón Feste. Con Elizabeth Siddal, quien primero actuó como modelo para la película pre-Raphaelite, Deverell escribió Viola, disfrazada como una página de Caesario.
Deverell se especializó en las tramas de Shakespeare, siendo un buen actor amateur. Su fotografía, dedicada a la cuarta escena del segundo acto de la duodécima noche, refleja una profunda comprensión de las sutilezas de la trama y los personajes. Orsino, atormentado por un amor no correspondido por Olivia, se sienta perezosamente en la terraza, entre el bufón, cantando “Vuela, vuela, muere”.
La armonía externa de lo que está sucediendo se rompe por las expresiones y posturas de los protagonistas, quienes, evitando conscientemente los majestuosos gestos retóricos asociados con la representación teatral, revelan sus sentimientos y aspiraciones internas.
Feste copia burlonamente la pose del anfitrión, que se sienta, recostándose melancólicamente y retorciéndose un mechón de cabello. Inclinando la cabeza hacia un lado, Orsino evita la mirada de Viola, que se sienta con modestia y paciencia, “como un monumento”, encantada por la presencia del duque. Los verdaderos sentimientos de la heroína están insinuados en la rosa, que ella tiene, la pasionaria en la balaustrada, el pelo rojo, el color de la ropa y la vaina púrpura en el muslo.
Viola se apoyó en un banco decorado con una imagen tallada de un cráneo rodeado por una guirnalda de rosas. Es un símbolo de la transitoriedad del amor y la belleza corporal, es decir, el leitmotiv de la obra.
Aunque la acción tiene lugar bajo el arco del proscenio, la combinación de varios elementos confunde el ojo. La columna en la que se basa Orsino se encuentra en el frente, como si no lejos del espectador. La pared con los escalones se rompe de repente, y las figuras directamente detrás de Orsino y Feste parecen demasiado grandes, especialmente si las comparas con los músicos de la izquierda.
Por lo tanto, el fondo desempeña el doble papel del espacio real y el escenario teatral, un fondo ilusorio para una situación difícil, que se desarrolla frente al espectador. Quizás el elemento más excéntrico de la composición es dos páginas, situándose en un nivel indefinido a la derecha. El chico más cercano al espectador tuerce descuidadamente un botón en un hilo, y este trazo original encarna la idea de un momento congelado.