Entre los clientes ambiciosos y caprichosos de Serov, la rara excepción fue la familia Yusupov. En las cartas, Serov nota invariablemente la sensibilidad, cortesía de príncipes y princesas. En los años 1900-1903 Serov escribió sus retratos, que fueron inmediatamente muy apreciados por sus contemporáneos.
Entre estos retratos, muchos consideraron el mejor retrato del miembro más joven de la familia: el conde Félix Sumarokov-Elston, quien heredó el título de Príncipe Yusupov después de la muerte de su hermano mayor y la muerte de su padre en un duelo.
Serov insistió en que el joven posara con su bulldog favorito, a quien el artista llamó “su mejor modelo”. Ciertamente, el artista estaba intrigado por la yuxtaposición de una fríamente hermosa, como si estuviera privada de la capacidad de “expresar” la cara de Yusupov y una cara de bulldog terrible, pero extremadamente expresiva, que está escrita como si fuera el personaje principal del retrato, mientras que el príncipe mismo es solo un fondo hermoso.
El retrato presenta una “concha”, una apariencia que no permite la vida interior: Serov vio y testificó que Yusupov “viste” su apariencia como una máscara congelada para siempre en la belleza fría, una máscara que oculta algo que uno de los maestros de la memoria vio como una pasión por “imágenes”. Vicio y muerte. La característica del modelo en el retrato de Yusupov, más precisamente, la ausencia fundamental de esta característica, rara en Serov, acerca este retrato a la obra de otro famoso pintor de retratos, Konstantin Somov, cuya fama en el siglo XX casi supera la fama de Serov.