Perugino también tuvo una gran influencia en Rafael y en los maestros del norte. De hecho, en el siglo XIX, este retrato de Rafael, que puede datarse del período de su juventud, fue pensado para ser ejecutado por Holbein y luego por Perugino, hasta que Giovanni Morelli se encontró con un acuerdo general, atribuyéndolo a Rafael.
Este retrato, probablemente del duque, está a favor de la forma de su sombrero. El retrato está idealizado en un hermoso modelado de volúmenes, cabellos sueltos y expresiones faciales estrictas. El enfoque es muy diferente del estilo realista de los pintores del norte, que intentaron incluir todos los detalles realistas, incluidos los defectos.
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