Creado por Tiziano en la mitad de la vida, cuando se convirtió en el primer artista veneciano, este lienzo es un ejemplo de su poderoso y lleno de sangre, marcado por una rica pintura de colores. Fue escrito para la iglesia de San Niccolb dei Frari en Lido, cerca de Venecia.
Madonna con el niño en sus rodillas y ángeles en los lados desciende en una nube a los santos Catherine, Nicholas, Peter, Anthony, Francis y Sebastian. La visión los visita en iglesias con arcos abiertos. Cada uno de los participantes en lo que está sucediendo está experimentando la manifestación de Nuestra Señora con el pequeño Cristo a su manera, pero todos están interconectados por un profundo sentido de solemnidad del momento.
Esta sensación se ve aumentada por el hecho de que los santos, que bien miran hacia arriba, o con su vista interior, contemplan el cielo que desciende hacia ellos, como si se viera un poco más abajo. Todos los personajes están escritos por el artista de manera brillante y tangible, de modo que las personas en la iglesia creen en la realidad de la imagen y permanezcan en un estado alegre y tembloroso.
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