Sur cette toile, Dali a peint une femme nue assise sur les nuages. Ses hanches sont recouvertes d’un rabat de tissu froissé. Le visage de la femme est caché par un nuage tourbillonnant. D’une main, elle touche sa poitrine nue, l’autre est soutenue par un dos de tige, un attribut constant des peintures de Dali.
Des nuages tourbillonnent, se rassemblant dans des nuages d’orage. Ils sont denses, matériels et ressemblent à des morceaux de laine. Sur un nuage, un arbre rabougri et tordu fait étalage, s’y accrochant avec ses racines. Un centaure caracole à travers un autre nuage. Sa croupe était également couverte d’arbres. Il lance une lance dans le nuage avec un geste de George le Victorieux, frappant un serpent.
L’expression “Le miel est plus doux que le sang”, l’artiste a emprunté à une certaine pêcheuse Lydia, que la rumeur a appelé la dernière sorcière de Cadaqués. Cette métaphore signifie que l’appel de la chair est souvent plus important pour les gens que le lien de parenté. Dali a deux tableaux du même nom. Ils ne sont pas liés ni par l’intrigue ni par le style.