Una de las obras más misteriosas de Rafael es una imagen pequeña, de solo 17 cm de altura, que se llama “La visión de un caballero” o “El sueño de un caballero”. En el centro de la imagen vemos la figura de un joven dormido, en cuyos lados hay dos mujeres: una con una espada y un libro, y la segunda con una flor.
Es obvio que le ofrecen al joven que elija entre la dura y virtuosa vida y un alegre pasatiempo lleno de placeres sensuales. El mismo tamaño tiene otro lienzo de Rafael: “Tres Gracias”, y esto sugiere que ambas pinturas eran un par.
Desafortunadamente, no sabemos nada sobre la historia de la creación de estas pinturas tempranas de Rafael, pero lo más probable es que hayan sido escritas por él y estuvieran programadas para un evento significativo en la vida de un joven aristócrata, por ejemplo, hasta el día de su confirmación. Por lo general, estas dos pinturas datan de 1504, y quizás fueron las primeras obras de Rafael, hechas a pedido.