La imagen está pintada en colores sepia, solo el azul se puede ver en el horizonte (bonito, sin embargo, diluido con la misma sepia) y en el centro del lienzo se puede ver una pequeña mancha de color: una figura de un hombre con una camisa azulada y una cabeza roja.
La imagen está llena de numerosas figuras de personas y animales: aparentemente, imágenes alucinantes, enjambres en la cabeza de Paranoid. El ojo aísla de esta multitud a un grupo de personas que arrastran un bote por la arena; una persona que está lista para entrar en el abismo; Bailarina o torrero en un sombrero rojo; gente corriendo personas muriendo o débiles; Las personas estiran sus manos hacia delante en gestos de desesperación o rechazo.
Cuando se ven desde lejos, las figuras en el primer plano se doblan en el contorno de una cabeza humana. Exactamente la misma cabeza se ve en el fondo de la imagen, reducida por la perspectiva. Esto es paranoico.
Está tejido a partir de imágenes generadas por su propia imaginación. Si desaparecen, el paranoico desaparecerá. Si él desaparece, las imágenes que habitan su conciencia desaparecerán.
El artista admira la reflexión infinita de las alucinaciones que dan origen y se nutren mutuamente. Este mundo cerrado, la arena donde se juega la acción fantasmal, es la identidad del solipsismo. Un universo que existe solo en la mente del Gran Paranoico, listo para disolverse en la inexistencia junto con su creador, o para existir para siempre, reviviéndolo una y otra vez.
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