Lleno de drama sobrio, este lienzo puede considerarse uno de los mejores en Murilho. Ponuro deambula burro cansado.
La Madre de Dios y Cristo, durmiendo tranquilamente en Sus brazos, se ilumina con un rayo de luna, enfatizando la palidez del rostro de la Virgen María. José, por el contrario, está casi escondido en las sombras. Solo sus ojos, mirando ansiosamente a su pequeña familia, brillaban ansiosamente en la oscuridad.
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